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金融保险解决方案

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金融保险解决方案

  • 所属分类:解决方案

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  • 来源:美高梅游戏平台网站 发布日期:2018/06/04
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金融保险解决方案.jpg


(一)行业背景


    随着中国经济的发展,人们购买保险的意识越来越强,中国已经成为世界最大的保险市场,而金融行业做起保险生意也是屡见不鲜。 中国目前有各类金融行业公司(含国有,民营和国外公司的分支机构)超过20万家。随着中国经济的迅猛发展,人们对保险需求也呈现出爆炸式增长,每个公司都在推出具有自身典型特点的保险产品,以获取更多的新客户,同时让已经是公司客户的老客户更加忠实本公司。总体说来,金融保险业发展很快,但除了几个国有大型金融机构和部分国外机构外,大部分公司知名度都不高,但整个行业竞争极其激烈,就需要处于劣势的企业不断推出关于保险新产品,快速应对市场,要有很强的市场拓展能力。占据优势的企业要积极应对各方的挑战,加大营销力度,保持市场优势。


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(二)行业问题


    1、大部分金融代理机构的品牌知名度有限,客户的信任度不够。由于除了国内几个国有大型金融机构外,大部分金融机构都属于新进入市场的企业,客户对企业有信任危机存在。潜在客户给企业打电话,会经常遭遇线路忙,无人应答等,这样不仅影响了公司的业务量,让前期的广告打水漂不说,还给客户留下了很不好的印象。 

    2、经常需要作业务推广,将有新的保险产品及时推广出去,可是,苦于推广无门:自有营业厅较少,电视广告费用高、单一的报纸广告费用贵效果差。急需寻找成本低、见效快的统一立体的新型营销产品。 

    3、缺乏有效的沟通方式。大部分金融机构习惯于出差见面开会,现场培训。这当然效果最好,但成本高,沟通和培训的频率也有限。这样就制约了企业的发展及保险业务的推广。


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(三)方案功能


1、 呼叫中心基本功能

  · 任务队列管理:系统队列、自定义队列

  · 数据导入、导出

  · 客户信息管理:基本信息、财产信息、联络信息、投保信息

  · 录音质检:关联、分配评分

  · 知识库系统

  · 黑名单管理

  · 团队管理:业绩查询、座席监控

  · 系统管理:用户/角色/权限、即时消息、公告板


2、 客户服务功能

  · 问卷管理

  · 咨询业务处理

  · 投诉业务处理

  · 接报案

  · 赔案查询

  · 保费查询

  · 产品介绍

  · 回访管理

  · 保费自动通知

  · 保费余额不足通知

  · 新业务通知

  · 客户个性关怀

  · 电话投保功能

  · 投诉举报功能

  · 业务身份认证功能


3、电话营销功能

  · 投保操作:投保、保单查询

  · 订单管理:订单查询、配送打印/分配/反馈

  · 赠品管理:库存管理、活动管理

  · 送单员管理

  · 回访管理

  · 电话销售管理


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(四)、方案特点


1、软交换技术:采用国际标准的SIP协议,使用IP数据网来承载语音、数据以及多媒体流等多种信息;

2、高可靠性:系统提供了多级的冗余备份配置机制,根据客户的实际需求,选择最合适的冗余备份部署;

3、灵活性:支持多种部署方式、支持多种方式的人工座席;分布式部署灵活便捷;

4、涵盖了客户服务和电话营销两大应用模块;

5、闭环流程控制,严格按照保险销售的必要环节设计电话营销应用软件;

6、与业务系统完美集成,以安全、简洁的方式对接保险核心业务系统,界面友好、可操作性强、内置操作规则简捷,减少人为错误;

7、开放性:本公司呼叫中心系统采用模块化设计理念,可给客户提供多样化的、灵活的二次开发支持;而且该系统是一个高度开放性的平台,支持符合标准协议的第三方产品;提供Web Service、API、ActiveX、Socket、Database等多种接口方式。

8、易管理性:提供功能完善的管理,监控,统计和分析功能模块。同时,由于采用了纯软交换架构,易于管理、维护、升级和扩容。


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关键词:上海金融保险解决方案

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